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2017年A股将在震荡中向好发展

2016-12-31文章来源: 未知浏览:  [ ]

  2016年,以上证指数与创业板指数为样本,其中,上证指数:2015年最后一个交易日,报收于3539.18点,当日大跌0.94%;2016年首个交易日,大盘低开低走,当日暴跌6.86%;2016年最后一个交易日,报收于3103.64点,当日上涨0.24%。2016年,全年下跌435.54点,跌幅12.31%。创业板指数:2015年最后一个交易日,报收于2714.05点,当日大跌2.36%;2016年首个交易日,大盘低开低走,当日暴跌8.21%。2016年最后一个交易日,报收于1962.06点,当日上涨0.14%。2016年,全年下跌751.99点,跌幅27.71%。

  2016年是经济结构转型之年,股市在历经2015年下半年暴跌后,也步入转型阵痛期。随着供给侧改革初显成效,经济探底后呈现复苏迹象,与此相适应,股市进入到蓝筹相继发力的沪强深弱状态。但转型的阵痛也带来了各种乱象,房价暴涨后出现了股市债市汇市的同步杀跌,股市则出现了以“熔断”千股跌停的开局,以“妖出没”与“捉妖记”为特色伤及吃瓜群众的收尾。

  2016年的标志性特色个股是万科A。它的走势代表了全年产业与资本的动向和方向。一是启示着2016年资本善炒蓝筹,二是启示着房地产业大半年的火爆,三是启示着股权争夺的资本运作大方向。四是启示着公司治理结构改革与产业转型的大趋势。所以,善于分析和抓住万科A,就代表了把握了股市2016的脉络。

  2017年,以美国为首,全球有望实现全面的经济复苏,并进入加息周期。我国经济经过今年一年的去库存、调结构,L型将会翘尾或成U型。经过2016年下半年的持续释放,人民币持续贬值和资金外流的压力有望放缓至回流。财政政策或会加大力度从减税降费上着力,从而更加积极。货币政策方面,将会多角度并举,或许会出现一方面加息,而另一方面又降准的局面。随着人民币国际化程度深化,与全球其它资本市场对接度将会更密切,国内的养老金入市会成为股市中长期资金稳定市场的中流砥柱。

  2017年,中国经济正在复苏转强的过程中,股市也在稳定发展的路上。中国企业进入改革与转型的攻坚期,所以上半年股权转让与重组仍将会如火如荼,但下半年将渐趋弱化。所以,股权转让与国企改革上半年仍是主线,但下半年将转入经济复苏周期性行情与转型后的新兴产业。同时,汇市与债市在2016年下半年的疯跌,以及天量的新股发行仍会成为2017年股市中的阴影,或会阶段性发作,这样,股市仍会有阶段性大跌出现。由于2016年创业板指数风险释放比较集中,在没有充足的资金去主导大蓝筹的行情后,市场的机会将渐渐转向创小板。

  所以,2017年上半年主抓蓝筹中的国改、股权转让,下半年主抓周期性资源股与新兴产业创小板。2017年大盘以区间震荡为主,向上修复3539点,向下回踩2913点;创业板指数目前的1933点基本为底部,向上或能达到2714点。

  对于2017年的机会,笔者最看好三大类。一是国企改革。中央经济工作会议明确,要深化国企国资改革,加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。围绕国企改革,地方上以沪深本地股为首的国企改革是先锋,会有“炒地图”出现。国企改革的主要方式有,央企混改、债转股、PPP、一带一路等。

  二是周期性资源。2016年暴发过一波以有色煤炭为首的周期性资源行情,但是没有持续,后被农业、消费等周期性替代。这可以算是第一波,即受益于供给侧改革初现成效而经济尚未整体走好之时。2017年,随着经济复苏达到一定程度,资源价格上行将不会影响于部份产业链上的成本大幅攀升时,周期性资源板块将会再度暴发,即第二波。第三波预计要到2019年经济全面转强之时。周期性资源股的上涨,也可以归结为周期性产品价格上涨的行情。

  三是中国智造。这里所说的“中国智造”涵盖的方向,既指中国制造、工业2025,更指以“智”为代表的新兴产业。2016年,实体经济与虚拟经济展开了一场“大辩论”,这是前兆,随着2016年互联网业与资本运作行业趋于规范化可持续化,2017年转入实体经济的作用力将会大大增强。中国将更崇尚于国有化,培养更具核心竞争力的中国技术的制造业。而另一方面,tmt新兴产业中,需要引入更多的“智”力成果,由此,人工智能与互联网结合,将会诞生新一批题材行情。

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